7月20日,立达信物联科技股份有限公司(股票简称:立达信,股票代码:605365)成功登陆上交所主板,发行价格16.97元/股,发行市盈率为22.99倍。
立达信是一家专注于绿色照明、智能家居(Smart Home)及智慧建筑(Smart Building)等物联网领域的高新技术企业,主要从事LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务。
与此同时,公司利用在物联网(IoT)领域的深度布局,将物联网板块打造成为未来重点发展的业务板块。目前已形成ODM(原始设计制造商)为主兼顾自主品牌的业务格局,为全球客户提供有竞争力且安全可信赖的产品、解决方案与服务。
目前,立达信拥有“立达信”、“海德信”、“朗睿”和“linkIND”四个自主品牌。
立达信始创于2000年,总部位于厦门;在美国、德国、英国等多个国家设有海外子公司;拥有厦门、深圳等多个研发中心;福建漳州长泰和四川遂宁两大制造基地。
出口业务是立达信重要的收入、利润来源,多年来,立达信的LED照明产品出口规模排名持续保持全国第一。其主要出口目的国集中在美洲、欧洲和亚洲地区,其中美洲国家主要包括美国等;欧洲国家包括德国、英国、俄罗斯、意大利等;亚洲国家和地区主要包括日本等。
在国内,在2B市场,公司以聚焦教育领域为起点,提供专业的教育照明产品,并逐步推出智慧教育管理平台,目前产品及业务遍布全国30余个省市。在2C市场,根植中国文化,打造一个国际化的原创品牌;在材料创新、造型美学、光学技术和智能技术等方面整合突破,致力于为消费者提供满足高品质生活需求的照明商品和智能商品,并逐步推出智慧生活解决方案。
从立达信披露的招股说明书来看,2017-2019年及2020年,立达信实现营业收入46.30亿元、47.65亿元、50.40亿元及54.18亿元,营收增速相对稳定。
同时立达信预计,2021年1-6月营业收入31.61亿-32.51亿,同比上年增长41.32%至45.36%,总体半年度成绩向好。立达信表示,公司持续研发投入形成强大的研发创新能力以及强大的垂直供应链管理能力和自动化生产能力,使得公司能够帮助下游大客户大规模采购供应的安全、持续、稳定和高效,从而获取了更多的订单。相关研发投入为公司未来经营持续发展打下坚实的基础,有利于公司保持良好的持续盈利能力。
根据立达信首次公开发行A股股票上市公告书,立达信控股股东及实际控制人为李江淮、米莉夫妇,公司股东李永川、李潇帆、李潇宇、李春华为其一致行动人。其中,李永川与李江淮为兄弟关系;李春华与李江淮为姐弟关系;李江淮与李潇帆、李潇宇为叔侄关系。本次发行前,李江淮持有公司27%股份,米莉持有公司2.2283%股份,二者合计持有公司29.2283%股份,实际控制人之一致行动人合计持有公司65.3567%股份。本次公开发行后的总股本为50,000.00万股。
公司募集资金5.46亿元,用于智能制造基地建设项目、研发中心建设项目、国内营销及服务网络建设项目。本次募集资金投资项目是在公司现有照明和物联网业务基础上进行的产能扩充、技术研发、营销及服务网络建设,符合国家产业政策。
立达信本次上市的保荐机构为国金证券股份有限公司。
IPO网上路演时,公司透露了未来三年的发展目标:
1)技术创新计划:在物联网、人工智能、5G等技术快速发展应用的大背景下,公司将密切跟踪行业技术发展动态,积极布局前瞻性研究,同时以客户需求为导向开展技术研发和产品开发,将技术创新与市场需求紧密结合,并提升快速响应客户需求的能力;
2)产业链纵深拓展计划:公司将结合现有行业格局和自身实际情况,实现在产业链纵深拓展,寻求在产业链核心环节的突破;
3)产品/服务发展计划:在现有产品体系基础上,公司将根据照明和物联网的发展趋势和市场需求状况,进一步丰富公司的产品/服务体系,力求搭建起智能家居和智慧建筑领域的生态系统;
4)渠道拓展计划:在营销渠道方面,公司将坚持ODM与自主品牌协同发展的理念。在国外销售中,公司将重点提升在美国、欧洲、日本等国家和地区的本地化服务能力,稳步推进跨境电商等境外销售业务发展。在国内销售中,公司将重点开拓自主品牌业务发展,继续推动“立达信”“海德信”和“朗睿”等品牌的国内渠道布局,推动线上、线下渠道融合;
5)人力资源开发计划:人力资源系统建设是公司未来发展的基础保障,公司将加大对技术研发、市场营销和运营管理等专业人才的引进力度,实现长期可持续发展。