经历了2020年的冲击，毛纺行业在年初表现出了积极的生产和经营态势，但是强势的反弹并未如期而来，行业的生产恢复力度并不强劲，整体效益仍受到制约。
一、毛纺产品生产有好有差，产品生产形势尚低于疫情前水平
2020年一季度，据国家统计局数据，规上毛纺企业毛纱线累计产量呈现小幅增长，同比增长1.5%，毛织物累计产量较2020年同期继续下滑，同比下跌7%。主要毛纺产品的产量水平与2019年同期水平相比，仍处于低位。如图1所示，毛纺产品累计产量增速整体呈现缓慢回升的态势，但回升速度较慢。
二、毛纺企业效益处于低位，平均利润空间待恢复
毛纺行业营收水平较快回升，但不同部门间呈现差异
根据国家统计局数据，一季度，规模以上毛纺织及染整精加工行业营业收入262亿元，较上年同期增长17.6%，但与2019年同期水平相比仍处低位，较纺织业27%的增速也有一定差距。
同期毛纺行业不同部门之间的营业收入情况也表现出较大的差异，其中，毛条和毛纱线加工企业的营业收入为177亿元，同比增长为29.8%，毛织造企业的营业收入66亿元，同比下跌8%。
一季度亏损额超过2019年全年水平，毛纺行业的利润空间令人担忧
一季度规模以上毛纺织及染整企业利润总额呈现为负数，行业平均利润率水平为-3.4%，较2020年的平均利润水平进一步下跌（见图3）。44%的亏损企业在一季度的亏损总额同比增长174%，超过了2019年全年亏损额水平（见图4）。亏损企业过高的亏损额导致了行业的利润总额由正转负。如剥离亏损企业的亏损额，行业营利企业的平均利润水平为137万元/户，则高于纺织业营利企业81万元/户的平均利润水平。
一段时间内毛纺行业将持续优胜劣汰
汇总国家统计局数据，规模以上毛纺织及染整企业数量呈现持续下滑的状态，由“十三五”末的近1200家，下调至“十四五”末的不到900家（见图5）。由于亏损企业持续位于高位的亏损额，未来仍将有企业因无法维继而退出行业。能够在此次疫情中经受住冲击的毛纺企业，将整合行业资源，获得优先的发展机遇，从国家统计局的数据中也体现出，规上企业的平均资产规模并未缩小，甚至略有增长。
三、国内外市场形势呈现两极化
国内消费市场快速复苏，毛针织产品需求市场持续好于毛梭织产品
一季度，国内消费市场延续上年逐季恢复态势，市场销售持续改善，复苏势头不断增强，网络与实体商店的服装商品销售持续呈现良好势头。根据国家统计局数据，限额以上单位服装鞋帽类商品零售总额3401亿元，同比增长54.2%，全国穿类商品网上零售额增长39.6%，两年平均增长8.9%（见图7）。
作为毛机织物的主要下游产品，一季度西服套装产量同比增长12%，有助于促进毛织物的需求恢复，但是相比毛针织产品的市场增速，梭织产品的恢复速度仍然较慢。
毛纺产品主要市场依然疲软，一季度毛纺原料及制品的出口情况表现分化
毛纺产品主要市场在2021年初普遍呈现下滑，根据OTEXA及日本统计数据，1~3月美国、日本进口毛纺产品总额分别为4.9亿和1.6亿美元，同比分别下跌11%和35%。1月欧盟进口毛纺产品总额为2.5亿美元，同比下跌42%（见图8）。可以看出，欧美作为中高端毛纺产品的消费主力市场依然萎靡，其中美国市场随着疫情的控制，其跌幅呈现出较快收窄。
毛纺主要消费市场的形势，也造成了国内毛纺出口产品之间的情况差异。根据中国海关数据，一季度毛纺原料及制品出口总额21.4亿美元，同比增长29.9%，但是不同类产品的差异较大。以使用原料分类，以羊毛为主要原料的产品出口5.3亿美元，同比下跌4.5%，以羊绒为主要原料的产品出口2.5亿美元，同比增长32.5%，两者之间呈现了较大的差距。以加工工艺来分，针织加工工序产品出口3.5亿美元，同比增长20.1%；梭织加工工序产品出口1.8亿美元，同比下跌29%。
总体看来，一季度毛纺行业在生产、市场及销售方面，都延续了2020年后半年的复苏态势。但是，行业整体盈利水平不足，企业负担较重，使生产的产品能够获得应有的价值和消费，是企业面临的重要问题。
400-6352-900