4月16日,国际纸业(IP)和DS Smith宣布,他们已就推荐的全股合并达成协议,将共同打造可持续包装解决方案领域的全球领导者。国际纸业预计将实现至少5.14亿美元的显著协同效应。
根据合并条款,预计IP股东将拥有66.3%的所有权,DS Smith股东将拥有 33.7%的所有权,这意味着交易价值约为99亿美元。该合并预计将于2024年第四季度完成。
IP 董事长兼首席执行官Mark S. Sutton表示:与DS Smith的合并是公司战略的自然延伸,旨在强化其全球包装业务,从而推动盈利增长。DS Smith作为包装解决方案领域的先驱,其业务覆盖整个欧洲,与IP的专长互补。这次合并预计将通过创新和持续的可持续发展战略来加速增长。这次合并将为公司的员工、客户和股东创造显著的价值。
国际纸业的候任首席执行官Andrew K. Silvernail表示: 通过结合两家公司的能力和专业知识,将在欧洲的可再生包装领域创造出竞争优势,并增强公司在北美的业务。这一战略联合将为公司带来独特的优势,并为股东创造巨大价值。 Silvernail先生还强调了与团队合作实现协同效应的重要性,并致力于持续改进整个IP产品线的利润。
国际纸业称,合并将创建一家专注于可持续瓦楞纸包装解决方案的公司,致力于将可持续瓦楞纸包装解决方案作为其核心业务,预计可贡献约90%的收入。此举将显著扩大公司在欧洲的关键市场份额和业务能力。结合双方在欧洲市场的强劲实力,预计可实现超过109亿美元的协同销售额(基于去年双方在欧洲的销售额),进一步巩固市场领先地位。合并将优化工厂、瓦楞纸箱厂和供应链的协同网络,将DS Smith的约50-60万吨箱板纸整合至IP工厂系统,预计将使综合集成率提升至约90%。