特斯拉全球产能吃紧，第二工厂花落谁家？

 
日前，特斯拉国产Model Y交付日期再度延长。官网显示，Model Y标准续航版车型交付时间已从此前的6-10周，调整为到明年一季度。
此番调整，原因或在于中国市场对Model Y的需求在增长，另外最主要的是与特斯拉上海工厂的产能吃紧不无关系。今年8月，特斯拉宣布，由于美国本地市场需求强劲，同时出于全球平均成本优化考虑，特斯拉全球出口中心已由美国弗里蒙特工厂转至上海工厂，上海工厂每个季度生产的汽车中，上半季的产量用于出口，下半季的产量才投放中国市场。
2021年，特斯拉上海工厂总产能为45万辆，数据显示，今年1-10月国产特斯拉累计销量约36.87万辆，这意味着年产能已使用近82%。其中出口约15.0万辆，约占总销量40%，其余销量则交付给了中国市场，其中，Model 3前10月累计销量约为11.2万辆，而Model Y最少，约为10.6万辆。
在上海工厂产能较为紧张的情况下，日前网络上传出特斯拉要在青岛建第二工厂的消息，但有意思的是，特斯拉中国副总裁陶琳却只否认了第二座工厂的选址。一时间，关于特斯拉在华建第二座工厂的消息或被坐实，那么接下来便是该猜落在哪儿了。
未来9年全球至少要建16座制造工厂？
按照特斯拉的规划，其上海超级工厂自去年10月启动整车出口业务，出口国家包括欧洲和亚洲，彼时上海超级工厂总产能达到25万辆，而为了同时兼顾中国市场和海外市场需求，2021年上海工厂年产能已提升至45万辆。
但显然，45万辆的年产能在面对全球出口中心这一定位，仍远远不够。
眼下的11月，正处特斯拉的第四季度交付旺季。日前有报道援引长期追踪特斯拉出口运输船舶人士的话称，目前已确定至少12艘滚装船参与特斯拉四季度的运输事宜，其中2艘用于美国弗里蒙特工厂，运往亚洲市场；10艘用于上海工厂，运往欧洲市场。该人士表示，去年国产特斯拉出口欧洲市场时，平均每艘船装载3500辆。若按此计算，今年第四季度共有10艘船，单次运输量约有3.5万辆。
从1-10月国产特斯拉约36.8万辆的总销量以及货轮运输的现象看，上海工厂今年约45万辆的产能不仅将满产，或许还供不应求。而导致上海工厂产能紧俏的主要原因，有分析认为，与特斯拉柏林工厂投产缓慢不无关系。
目前，特斯拉全球已投产的整车制造工厂只有美国弗里蒙特工厂和中国上海工厂，这两座工厂产能不仅服务于各自本土市场，还同时兼顾欧洲及亚洲其他市场需求。
为解决正在增长的欧洲需求，特斯拉于2019年底就宣布在德国柏林建超级工厂，年产能50万辆。不过两年过去了，柏林工厂仍未正式投产，原定于11月投产的计划因当地勃兰登堡州环境办公室迟迟不肯发放最终许可证被迫推迟，相应的投产以及后续产能爬坡时间都将一再延期。
从现阶段来看，上海工厂依旧要承担产能“救援”的任务。
虽然特斯拉现有产能紧俏，但其对市场占有的野心并不小。今年，特斯拉宣布其2030年全球纯电动汽车产量目标是2000万辆，而对比其现有产能以及在建产能，特斯拉要达成2000万辆目标约有1600万辆产能的缺口，若按年产能100万辆的工厂来算，特斯拉未来9年至少要在全球建设约16座超级工厂。
亚洲第二工厂或仍在中国
对于在全球的产能布局，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾说，特斯拉要首先完成柏林工厂的建设，其次在美国建立第二座工厂，接着会考虑在亚洲建设第二座超级工厂。从目前来看，柏林工厂和美国德克萨斯州工厂均定于今年年底投产，按照马斯克的布局，特斯拉下一个要建的工厂很有可能在亚洲。
而兴业证券研报指出，在亚洲，特斯拉新的工厂布局在印度和中国市场的概率较大。具体来说，印度市场B、C级SUV和高端轿车市场份额呈扩张趋势，同时全球各大车企均陆续在印度设厂，这使得当地汽车工业基础较高，供应链配套效率较高，均构成特斯拉进驻的有利因素。
今年以来，特斯拉进军印度的消息也颇为频繁，印度是除美国和中国之外较大的汽车市场，今年9月，特斯拉已获准在印度的道路通行证，意味着特斯拉可以出口到印度。
但目前马斯克对印度进口税感到不满，他曾要求印度对电动汽车降低进口税，称印度是世界上汽车进口税最高的国家之一。按照马斯克的想法，特斯拉要先将车出口到印度，然后未来才有可能在印度建厂。而印度政府方面则希望特斯拉在考虑削减电动车进口税前，先在印度生产电动车。
实际上，特斯拉进军中国市场时，也是先将车出口到中国，大约两年后才在上海建厂。若特斯拉进入印度延用进入中国的方式，那么特斯拉在印度建厂不会太快。
此外，印度电动汽车市场仍处发展初期，据印度电动汽车制造商协会(SMEV)数据，2020年印度乘用车总销量为242万辆，但电动汽车注册量仅4588辆，市场占比还很小。另外，印度动力电池产业链尚不完善，为了打造电池供应链，11月起，印度在美国、德国、法国、韩国和日本等国举办路演，游说LG新能源、三星、松下、Northvolt等公司在印度设厂投产。综合上述来看，特斯拉在印度建厂或仍需时日。
有观点认为，对比印度以及亚洲其他市场，特斯拉亚洲第二工厂落在中国的概率更大。一方面，上海工厂投产至今，其生产的电动汽车国产化率已接近100%，围绕上海工厂，特斯拉已在长三角地区形成相对完善的供应链布局，若特斯拉在中国的第二工厂复制上海工厂的建厂方式，依托现有供应链，第二工厂的建厂效率或可大幅提升。另一方面，中国市场对特斯拉的市场需求在提升，今年1-10月，特斯拉在中国累计销量约21.8万辆，同比增长约137.3%。此外，如果特斯拉未来在中国将自己定位为抗衡大众汽车的品牌，那么特斯拉在中国的第二座工厂早晚都是要建的。
盖世汽车日前一项调查显示，调研用户中有80%认为，特斯拉会在中国建第二座工厂，在分析特斯拉在中国建第二工厂原因中，有45%的用户认为，特斯拉在中国的需求在增长，上海工厂不仅供内需，还要出口，产能吃紧；有50%的用户认为特斯拉在中国建第二工厂未来方便服务于亚洲市场，不仅是中国，另有5%的用户认为是其他原因。
第二工厂选址在靠海靠江的城市机会大？
11月初，陶琳对特斯拉中国第二工厂选址的回应引发外界热议，许多网友纷纷在其微博评论为家乡拉票，其中可以看到讨论热度较高的城市有郑州、青岛、广州、武汉等。
盖世汽车日前对特斯拉中国第二工厂选址进行调研的结果显示，30%用户认为第二工厂会落户武汉，21%的用户选择了青岛，合肥和广州各有13%的用户选择。由上述来看，武汉、青岛、广州、合肥的呼声较高。
其中武汉和合肥近两年在新能源赛道发力势头较猛，地方政府政策支持和服务的力度较大，首先武汉，目前武汉正在招引整车企业落户，今年，路特斯、小鹏汽车相继在武汉建厂，FF也被曝将武汉视为意向地。据悉，武汉在引入小鹏建厂之前还专门研究了小鹏核心零部件产业库，将它的核心零部件进行同步招引。
而合肥由于蔚来汽车总部落户，合肥目前已联合蔚来共同建造了新桥智能电动汽车产业园区，该园区将打造成完整的智能电动汽车产业链，且未来不仅服务于蔚来，还将引进其他车企和零部件企业入驻，而特斯拉第二工厂选址是否在合肥，还要看特斯拉是否愿意与蔚来做“邻居”。
另外需要关注的是，武汉和合肥的共同优势是距离目前特斯拉供应链所处的长三角地区并不远。有观点认为，特斯拉在中国的大部分供应商坐落在距上海工厂500公里范围内，聚集在长三角城市群，如果第二工厂可以共享特斯拉现有的供应链，那或有助于提升特斯拉第二工厂的生产效率。
相比武汉和合肥，青岛和广州都具有港口城市的优势。其中青岛偏向北方，第二工厂若选址在青岛或可辐射特斯拉在日本和韩国的市场需求，而广州南沙港是中国重要的汽车进出口港口，如若第二工厂选址在广州，或有利于特斯拉服务于亚洲南部国家的需求。
盖世汽车研究院资深分析师王显斌认为，特斯拉中国第二工厂选址或重点考虑便于出口，所以选址在靠海靠江城市的机会比较大，原因主要在于短期内特斯拉在欧洲和北美市场的市场需求较大，而目前来看，欧洲和北美市场新厂建设的速度并不快。
在王显斌看来，特斯拉第二工厂选址的逻辑大概有三点，一是选址城市所处区域的汽车产业要发达，已形成汽车产业集群，供应链配套优势明显，有力量推进100%国产化零部件配置；二是靠近港口，便于国产车型出口海外，特别是欧洲和北美市场；三是地方政府政策支持和服务力度较大，在土地、信贷资金、政府审批等相关领域要类似于上海临港工厂设厂的条件。
实际上，地方城市引入特斯拉建厂是利好的，以上海工厂为例，有数据显示，今年前8个月，特斯拉上海工厂产值高达689亿元，拉动上海汽车产业增长了13.4%，与此同时，特斯拉工厂的建设也能为当地吸引人才和解决劳动力。
目前，关于“特斯拉中国第二工厂”还没有官方明确消息，但近期已网传多个城市向特斯拉抛出了橄榄枝，那么最终特斯拉会入驻哪个城市？拭目以待。