2020年中国紧固件行业发展现状及企业分析

固件为将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。主要包括螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、挡圈、垫圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等12大类,是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。紧固件是如今工业中应用最为广泛的基础零部件,被誉为“工业之米”,其使用行业广泛,包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业。
一、紧固件行业供需现状

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我国紧固件产业经过改革开放 40 多年的发展,已完成了由小到大的转变,产量居世界第一,是名副其实的生产大国和出口大国。从近几年看,我国紧固件行业产量整体呈现增长态势,2014年产量为720万吨,到2019年增长为850万吨,尽管2020年略微下降,但仍高于2018年以前的产量。
2014-2020年中国紧固件行业产量情况

资料来源:中国机械通用零部件工业协会 智研咨询整理

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作为最基础、最通用的机械基础件,紧固件产业对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用, 随着我国经济发展,对紧固件的需求呈持续增长走势。2020年我国金属紧固件产量为825万吨,同期进口数量为27.6万吨,出口数量为307.7万吨,需求总量为544.9万吨,相较2014年的需求总量471万吨实现了显著的增长。
2014-2020年我国紧固件供需平衡统计图

资料来源:中国海关、智研咨询整理
二、紧固件行业市场容量
智研咨询发布的《2022-2028年中国紧固件行业市场全景评估及发展趋势研究报告》数据显示:2014年我国紧固件市场规模为729.73亿元,2020年我国紧固件市场规模增长至1047.70亿元,2014年以来我国紧固件市场规模复合增速6.21%。
2014-2020年我国紧固件市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理
其中钢制紧固件作为主流产品,2020年市场规模为866.64亿元,占国内规模总量的82.72%;铜制紧固件市场规模为117.76亿元,占国内规模总量的11.24%;铝及其他紧固件市场规模为63.30亿元,占国内规模总量的6.04%。
2020年我国不同类型紧固件市场规模占比

资料来源:智研咨询整理
分行业来看,汽车、电力、航空航天等产业快速发展,对高强度、高精度、高性能的紧固件需求量庞大,占紧固件需求市场的绝大部分,其中汽车领域紧固件需求约占57.2%,航空航天领域需求约占22.7%,电力领域需求约占6.7%。
2020年中国紧固件需求格局

资料来源:智研咨询整理
三、企业分析
中国金属紧固件行业生产企业众多,但普遍规模偏小,行业整体集中度较低。其中晋亿实业、超捷股份是行业中领先企业。
1、晋亿实业
晋亿实业股份有限公司是国内紧固件行业龙头,全球最大的紧固件制造厂商之一。它成立于1995年11月, 2007年1月在上海证券交易所股票上市。经过多年发展,公司在紧固件生产、研发、配送等领域积累了丰富的经验,生产国标(GB)、美标(ANSI) 、德标(DIN)、意标(UNI) 、日标(JIS)、国际标准(ISO)等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件,同时公司把握国家大力发展高速铁路的趋势,积极开拓高铁扣配件市场,公司是铁路扣件系统的集成供应商,产品种类齐全,是国内唯--家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,在行业内拥有较高的知名度,产品制造能力以及稳定可靠性均处于行业内的领先水平。2020年,受新冠肺炎疫情和复杂多变的国内外环境影响,公司紧固件行业销售收入为22.54亿元,较前两年有所下降。为应对环境变化,2020年公司加大研发投入,通过对生产和检测设备的技术改造,提升中高端紧固件技术,优化产品结构,提高产品附加值。
2016-2020年晋亿实业紧固件行业销售收入

资料来源:公司年报
2、超捷股份
超捷紧固系统(上海)股份有限公司是国内精密紧固件领导者,成立于2001年,于2021年上市。公司致力于汽车发动机涡轮增压系统连接件,高强度、高精密紧固件,非标异型件等产的研究和开发,广泛用于汽车涡轮增压、底盘、车灯、后视镜、变速箱、内饰等汽车系统零部件连接、调节与紧固的应用。产品主要供给国内外知名汽车零件一级供应商,如博世、麦格纳、卡斯马、德韧、ECS、菱重、博马科技、富奥石川岛等,终端OEM为GM、VW、Ford、长城、蔚来等中外著名企业。
超捷股份重视技术创新,目前拥有78项国内专利权,其中发明专利7项。核心技术覆盖金属紧固件、异形连接件、塑料紧固件的关键生产工艺流程,包括冷镦成型、螺纹成型、冲压成型、车削加工、热处理、小总成焊接/铆接以及注塑、自动组装等。
近年来,超捷股份业绩增长迅速,招股说明书显示,2018年、2019年和2020年,超捷股份主营业务收入分别为2.98亿元、3.01亿元和3.41亿元,主营业务收入复合增长率为6.91%,主营业务毛利率分别为33.42%、32.94%和40.80%,逐年增长。
2018-2020年超捷股份主营业务收入

资料来源:公司招股说明书
四、紧固件行业发展前景
紧固件作为基础工业零部件,广泛应用于众多领域,同时也是下游行业转型升级的重要基础。当前我国紧固件行业仍呈现低端产品产能严重过剩,高端产品供给不足,企业规模小,自动化程度等状况,严重阻碍了我国紧固件行业的进一步发展。“中国制造2025”的提出,揭开了我国由制造大国向制造强国转变的序幕。各行各业进行自主创新、结构调整和转型升级离不开基础零部件性能、质量的提升,同时也预示着高端零部件的潜在市场空间将进一步拓宽。紧固件行业转型升级迫在眉睫,高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异形件是将来紧固件的发展方向。